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钢研高纳2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-05-04 07:53   来源:未知   阅读:

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),上市公司所属行业分类为“有色金属冶炼和压延加工业”,行业代码为C32。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),上市公司所属行业分类为“有色金属冶炼和压延加工业—有色金属铸造”,行业代码为C3250。有色金属冶炼和压延加工业的产业政策指导、宏观管理,主要由国家发改委、工信部等共同承担。行业管理为企业间进行的自律管理。国家发改委主要承担产业政策的制定、指导行业结构调整和技术改造等宏观管理职能。工信部的主要责任包括研究并提出工业发展战略,拟订工业行业规划和行业政策并组织实施,指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等。我国高温合金从1956年开始研制,是在“独立自主,自力更生”方针的指引下发展起来的。自1956年第一炉高温合金GH3030试炼成功,迄今为止,我国高温合金的研究、生产和应用已历经60余年的发展历程。高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员,是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,主要用于发动机涡轮叶片、涡轮盘、燃烧室、导向器及部分机匣和封严件。在先进的航空发动机中,高温合金部件占发动机总重量的40%-60% 以上,发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。我国飞机及发动机制造产业目前以满足国防需求为主。近年来,飞发分离、航发成立等为我国航空发动机产业发展给予了强力支持,我国航空装备进入快速列装期,新机型换装和升级换代需求迫切。未来随着新一代飞机的陆续批产,我国航空装备具备了换装的基础,我国航空发动机产业将步入发展加速期。除了国内航空飞机的加速列装的增量市场外,国内航空发动机市场还存在存量维修换装市场。未来单机的年平均飞行小时数及维修次数将随之增加。发动机维修市场以叶片、喷嘴、盘、机匣、封严为主,这些部件多数由高温合金、少数由钛合金制备。航天领域中,高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材,对高温合金材料要求极高;高性能涡轮泵需承受超低温液氧和燃料的冲刷,且转速高、压力大、密封性要求高,是液体火箭发动机最核心的部件,对高温合金原材料及制造工业提出了很高的要求。燃气轮机又称内燃气轮机,是高温合金的另一个主要应用。燃气轮机装置是一种以空气及燃气为介质的旋转式热力发动机,主要由压气机、燃烧室和涡轮三大部件组成,结构与航空发动机基本一致。核电工业使用的高温合金主要包括燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架、高温气体炉热交换器等。乙烯工业是石油化工产业的核心,乙烯产品占石化产品的75%以上,世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。乙烯裂解炉是乙烯生产装置的核心设备,主要作用是把天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成裂解气,并提供给其它乙烯装置,最终加工成乙烯、丙烯及各种副产品。乙烯裂解炉的生产能力及技术的高低,直接决定了整套乙烯装置的生产规模、产量和产品品质。制氢炉是以天然气为原料制成氢气,用于炼油环节(含油品升级)或化肥、甲醇的生产过程中,是炼油制氢装置的关键设备之一,其中重要部件转化管采用离心铸造工艺生产,工作温度在900℃-1,000℃。辐射管、炉辊是冶金行业退火炉、常化炉、淬火炉等装备的主要部件,采用高温合金铸造。辐射管主要包括W型辐射管、U型辐射管、I型辐射管、电辐射管以及吊挂件等,炉辊主要包括立式退火炉炉辊、涂层炉辊、卧式退火炉炉辊、宽厚板热处理炉炉底辊以及沉没辊等。高温合金材料应用于航空航天、船舶、电力、石化等国民经济重要领域,与宏观经济周期波动弱相关,受单一行业的影响较小。高温合金行业不存在明显的区域性和季节性特征。公司及子公司河北德凯、全资子公司涿州高纳主要产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料,也是大型发电设备,如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线(连续镀锌线)炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品,广泛用于石油化工和冶金行业。公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力,在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术,具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。公司产品定位在高端和新型高温合金领域,面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主,同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。主要产品具体有:面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等;面向发电设备制造领域的燃气轮机涡轮盘、防护片等;面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员,是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,在先进的航空发动机中,高温合金用量占发动机总重量的40%-60%。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基体,能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀,并能在一定应力作用下长期工作。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务,但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能,已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域,从而大大扩展了对高温合金的需求。高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面,第一,我国发展自主航空航天产业研制先进发动机,将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二,我国上海电气601727)、东方电气600875)、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较大提高,拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备——大型地面燃机(也可作舰船动力)取得了显著进展,实现量产后将带动对高温合金的需求。同时,核电设备的国产化,也将拉动对国产高温合金的需求。第三,“一带一路”经过多个新兴国家,如东盟、中亚、印度等,这些国家处于经济的发展阶段,对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大,可以带动我国的相关产品和设备的出口,同时也带动相关技术的输出和合作。综上,随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇,给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。公司已建立完善的采购、生产、销售和研发体系,公司的经营模式是由公司主要业务、客户需求、国家相关法律法规制度及行业市场竞争格局决定的,报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。公司高温合金材料生产所需原材料由各个事业部的生产部门根据生产任务和计划,通过询价方式向供应商直接采购;各事业部具体发起采购申请流程,总部负责权限审批和签订采购合同及订单。公司选择合格供应商并建立长期合作关系,确保了产品质量的稳定性,采购价格根据市场行情价格确定。公司一般依据已签订的合同数量来确定原材料采购量,采取少量多次的采购策略方式,以降低原材料价格波动风险。公司的生产模式为订单生产,主要通过客户来访洽谈、主动前往客户处销售、参加招投标等多种方式获取订单。具体过程为客户向上市公司发出订货通知单,公司在接受订单的情况下根据客户订单要求采购原材料并安排生产,生产组织严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。目前公司在铸造高温合金和新型高温合金两类产品领域拥有整个生产流程全部核心环节的装备能力;但是在变形高温合金领域,由于生产板材、棒材和涡轮盘所涉及开坯、锻造等工序的设备金额较高,若公司单独购置则利用率较低。因此,公司凭借掌握的客户资源和全套生产技术,在向客户承接此类业务后,采取将锻造环节(以及部分机加工)委托给外部合作单位进行加工的模式,公司派出技术人员在现场监制完成;公司自身完成后续的热处理、机加工、化学检测、探伤、性能检测等关键环节。该种模式突破了现有装备局限性,使上市公司能够在变形高温合金领域保持快速增长。公司将锻造环节外部委托加工时,根据不同锻件的不同性能要求,需向外协加工单位提供相应的锻造关键技术工艺参数如:锻造加热曲线、锻坯的转移时间控制、每火次的变形量控制及锻件的终端温度控制等,并向加工单位派出技术人员在现场进行技术指导,以保证最终产品的质量。另一类是机加工环节,公司除需要向外协加工单位提供产品外观尺寸外,还要根据不同高温合金的特点提供相应的主要工艺参数包括:刀具种类、进刀速度、进刀角度、进刀量等,并给予技术指导。虽然公司在变形高温合金产品中存在部分外协加工环节,但核心技术仍由公司掌握,并且公司通过采取必要的技术保密措施(例如申请关键成分和工艺专利,热处理等核心工序在公司内部完成等),以防止技术秘密外泄。公司采用直销模式,直接面向市场独立销售,根据客户需求以销定产,产品检验合格封装后准时向客户交货,客户验收入库后开具收货凭证,并根据双方约定的结算方式进行结算,后续由公司销售部门和技术部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。报告期内,公司与主要客户合作关系稳定。对于高端产品或早期研发及试制阶段产品,客户有专业审价环节并给予指导价,公司根据产品的技术难度、交付周期、交付能力,综合考虑原材料、人工、设备折旧等成本加成后,给出最终报价。中低端产品、试制阶段后期或实现批产的产品的价格偏低,一般需要竞价,根据市场竞争原则确定销售价格。公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系和科技创新实体,主要从事基础前沿技术、工程化技术体系和产业化前沿技术的研究工作。公司的重点实验室主要围绕5-8年公司市场需求,以计算材料学、探索前沿技术、新(跨)领域应用技术、失效分析技术、下一代高温材料等研发方向为主要任务,为公司未来产业的发展提供技术储备,是公司基础科研创新实体。公司的工程中心是科技创新的重要组成,主要围绕3-5年公司市场需求,以高温合金、金属间化合物及轻质铸件等产业方向的工程化关键技术、共性技术和产业前沿技术(含产品)输出为主要任务,定位于公司新产品、新技术工程孵化基地和产业化技术(含产品)的“供应商”,为公司中长期产业发展提供所需的技术(含产品)支持与保障,是公司科技创新工程化平台。公司的事业部等业务部门主要是围绕公司在线产品,以“精益生产、降成本、提效率”的智能产业化能力提升为主要任务,为公司产业的发展提供技术支撑,是公司科技创新体系产业化平台。报告期内,公司的核心竞争力进一步得到提升。公司拥有雄厚的技术储备和较强的综合技术研发实力,公司专注航空发动机、燃气轮机,产品涵盖压气机、燃烧室、涡轮及尾喷口系统所有高温部件及附件部分铝、镁、钛精密铸件,工艺覆盖变形、铸造、粉末、3D打印等制备技术。公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”,并作为多个国家科研平台的重要组成部分,为公司的后续创新发展提供了强有力的后盾。重点实验室在应用基础研究、关键共性和前沿技术研发方面,构建了产学研一体化服务平台,开拓了3D打印、高温复合材料、数字化研发等前沿技术领域,并致力于解决公司现有铸锻产品在生产研制中的共性技术难题。同时,公司持续优化科研体系,各技术板块陆续组建了工程中心,近年来开发了高代次变形和粉末高温合金、3D打印用高性能高温合金、可焊接Ni3Al合金、新型石化裂解管用抗结焦合金等新材料,并发展出了变形高温合金三联冶炼、高温合金构件残余应力预测与控制技术、真空水平连铸集成技术和成套装备、大规格薄壁复杂结构铸造技术、双联单晶叶片制备技术、高洁净度球形粉末制备、热等静压近净成形、粉末高温合金大规格棒材挤压、等温锻造成型、3D打印大型构件形性调控等关键技术,满足了公司新产品以及新技术高速发展的需求。公司主要从事高温合金、金属间化合物、铝镁钛等材料及制品的研发、生产和销售,掌握了高温合金、钛铝合金、轻质合金等材料的熔炼、铸造、粉末、变形、3D打印等工艺及特种检测技术。是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一,是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。自1958年以来,公司共研制各类高温合金120余种。其中,变形高温合金90余种,粉末高温合金10余种,均占全国该类型合金80%以上。最新出版《中国高温合金手册》收录的201个牌号中,公司及其前身牵头研发114种,占总牌号数量的56%。为推动高温合金全产业链的协同创新,合作解决高温合金品种和生产共性、关键性、前沿性技术难题,推动产业模式及管理机制创新,建设完善的标准和知识产权体系,搭建信息交流、技术合作、市场应用的公共服务平台,完善我国高温合金产业链,促进高温合金全产业链的持续健康发展,由公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”,中国钢研任理事长单位,公司任秘书长单位。公司也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位。公司拥有完善的人才梯队,享受政府特殊津贴科技人员8人,正高级工程师35人,高级工程师65人,博士63人,其中不乏国内高温合金材料领域有影响力的技术专家,多人荣获国家级或省部级科技奖项。为适应公司组织机构改革需要,选拔任用了一批青年干部,建立人才引进机制,同时加强和高校合作,引进了一批专业人才,管理干部向高素质专业化方向迈进了重要一步。干部队伍的活力大幅提升,工作面貌焕然一新。依托合金研究的基础平台与理论基础,与精密铸造技术充分融合,以理论指导实践,具有一只攻坚克难的老、中、青结合的核心团队。公司将铸造高温合金和轻质合金整合入子公司河北德凯,优势互补,承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务。如在某大尺寸型号单晶合金及涡轮叶片上突破核心制备工艺,具备批量交付生产能力;公司通过技术突破和过程控制提升质量稳定性,实现多种涡轮铸件批产交付任务,推动大尺寸薄壁精密铸造技术向前发展。公司拥有AS9100D体系、CNAS认证,建立了独立的质量体系,布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号,为开拓国际市场提供了保障。公司在变形高温合金研究和生产方面具有数十年的技术积淀。几十年来,不断吸收、融合国外变形高温合金先进技术,开拓创新,引领国内变形高温合金研发技术的发展。变形高温合金承担多项科研项目。其中,拳头产品GH4169系列合金产品通过合金技术提升,推动产品质量提升,提高了市场占有率,再创交付新高。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发,新产品成果转化效益显著,某型号合金涡轮盘锻件实现小批量生产,对未来变形合金产品多样化打下良好的基础。近年来随着生产条件的布局加强,将进一步提升批产交付能力。公司是粉末高温合金领域的重要研发和生产基地,研制成功的FGH4091、FGH4095、FGH4096、FGH4097、FGH4098等粉末高温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求。随着粉末高温合金市场需求快速增长,型号需求开始放量。FGH4097高压涡轮盘在某盘件国产化招标中竞标第一,近年来又在FGH4096和四代粉末盘制备技术上取得重大突破,为未来粉末高温合金的批量生产提供了保障。Ti2AlNb金属间化合物依托多年来的技术储备,持续保持技术领先优势,完成新产品试制工作,在等温锻造方法上取得突破。通过与公司其他事业部门合作,完成Ti2AlNb棒料制粉工作,拓展Ti2AlNb锻件在涡轴发动机领域的应用,同时积极开拓变形TiAl合金领域。氧化物弥散强化(ODS)高温合金是采用纳米氧化物对合金基体进行强化的一类特殊高温合金,具有优异的高温强度和抗氧化耐腐蚀性能。公司完成ODS合金生产扩产项目,解决了篦齿环供应瓶颈问题,建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线D打印技术在航空航天领域应用需求快速增长,公司积极布局了研发中心和生产基地,集成了材料开发、母合金、制粉、打印、热等静压、检测等全链条技术能力,快速成长为国内的优势力量。公司通过并购青岛新力通进入石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业。发挥了公司在新材料和新工艺创新方面的优势,突破新型抗结焦合金成分设计、高活泼元素含量合金非真空高纯熔炼和离心铸造、机械加工、焊接等关键技术,解决了石化行业裂解炉管结焦周期短的难题,抗结焦综合性能达到世界先进水平。公司以“成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品产研一体化的高科技公司”为愿景,以“成为国内乃至国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业,在国际上逐步成为与美国精密铸件公司(PCC)具有同样竞争力的国际知名企业,保持并提升国内航空、航天、燃机用变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温合金盘锻件产品的龙头和技术领先地位,逐步成为国内3D打印高温合金粉末材料、特种镍基板、管、丝、带材料及制品的产业基地”为战略目标。综合客户需求、竞争对手的进展,未来3-5年为行业发展的关键时期。公司将致力于在这3-5年内实现转型:市场从国内转型到国内国际两个市场、产品逐步实现由坯到件的转变、部分产品从航空发动机拓展到航空领域、能源、石化领域。2022年是公司成立20周年,是“十四五”规划的关键之年,也是机遇与挑战并存的一年。全球疫情反复的不确定性,经济形势的复杂多变,带给我们挑战,围绕公司的战略布局,公司将坚持稳中求进的工作总基调,聚焦服务对接国家战略,深入推进型号攻坚,确保重点科研项目与科研生产取得新进展;同时加强科技创新,强化创新驱动,深化科研体系改革,加快提升科技创新能力;着力提升运营质量和核心竞争力,强化安全质量管控,夯实高质量交付保障能力,实现质量管理基础能力跃升,全面推动战略规划落实落地;着力推进国企改革三年行动取得实效,注重激发改革活力,着力提升高质量发展的治理水平,坚持以高质量党建引领高质量发展。

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  近期的平均成本为27.96元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁5.33万股(预计值),占总股本比例0.01%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁410.1万股(预计值),占总股本比例0.84%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁22.17万股(预计值),占总股本比例0.05%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)